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译文
注释
积善云有报，夷叔在西山。
云有报：说是有报应。指善报。夷叔：伯夷、叔齐，商朝孤竹君的两个儿子。孤竹君死后，兄弟二人因都不肯继位为君而一起出逃。周灭商后，二人耻食周粟，隐于首阳山，采薇（野菜）而食，最后饿死。
善恶苟不应，何事空立言！
苟：如果。何事：为什么。立言：树立格言。
九十行带索，饥寒况当年。
况：甚，更加。当年：指壮年。
不赖固穷节，百世当谁传。
固穷节：固守穷困的节操。
参考资料：
译文注释
积善云有报，夷叔在西山。
据说积善有善报，夷叔饿死在西山。
云有报：说是有报应。指善报。夷叔：伯夷、叔齐，商朝孤竹君的两个儿子。孤竹君死后，兄弟二人因都不肯继位为君而一起出逃。周灭商后，二人耻食周粟，隐于首阳山，采薇（野菜）而食，最后饿死。
善恶苟不应，何事空立言！
善恶如果不报应，为何还要立空言！
苟：如果。何事：为什么。立言：树立格言。
九十行带索，饥寒况当年。
荣公九十绳为带，饥寒更甚于壮年。
况：甚，更加。当年：指壮年。
不赖固穷节，百世当谁传。
不靠固穷守高节，声名百世怎流传。
固穷节：固守穷困的节操。
参考资料：
赏析
译文
注释
乘辇(niǎn)夜行游，逍遥步西园。
芙蓉池：邺城（今河北临漳）铜雀园中之一景。铜雀园在邺城之西，因建有铜雀台而得名，为曹操的王家园林。芙蓉，即荷花。辇：帝王后妃乘坐的车。游：一作“遨”。
双渠相溉(gài)灌(guàn)，嘉木绕通川。
溉灌：一作“灌溉”。嘉木：指茂美的林木。通川：园中水流。此句言树木沿园中小河之两岸密植。
卑枝拂羽盖，修条摩(mó)苍天。
卑枝：低垂的树木枝条。拂：轻轻地掠过。羽盖：用羽毛装饰的车篷。修：长。摩：接触。
惊风扶轮毂(gǔ)，飞鸟翔我前。
惊风：车疾驰引起的急风。毂：车轮中心的圆木，周围与车辐的一端相接。中有圆孔，用以插轴。此"轮毂"指车轮的轴头。
丹霞夹明月，华星出云间。
丹霞：晚霞，呈红色。华星：闪耀着光华的星星。
上天垂光采，五色一何鲜。
上天：自天而下。五色：青、赤、黄、白、黑，古以此为正色。此指彩虹的多种颜色。一何：多么。
寿命非松乔，谁能得神仙。
松乔：传说中的两位仙人赤松子和王子乔。
遨(áo)游快心意，保己终百年。
参考资料：
译文注释
乘辇(niǎn)夜行游，逍遥步西园。
入夜出来时乘坐毂辇，来到这西园漫步游玩。
芙蓉池：邺城（今河北临漳）铜雀园中之一景。铜雀园在邺城之西，因建有铜雀台而得名，为曹操的王家园林。芙蓉，即荷花。辇：帝王后妃乘坐的车。游：一作“遨”。
双渠相溉(gài)灌(guàn)，嘉木绕通川。
两条渠水已把园浇遍，美好的树木围绕渠边。
溉灌：一作“灌溉”。嘉木：指茂美的林木。通川：园中水流。此句言树木沿园中小河之两岸密植。
卑枝拂羽盖，修条摩(mó)苍天。
低短的树枝扫着羽盖，修长的树枝伸向蓝天。
卑枝：低垂的树木枝条。拂：轻轻地掠过。羽盖：用羽毛装饰的车篷。修：长。摩：接触。
惊风扶轮毂(gǔ)，飞鸟翔我前。
疾风从车后推轮飞跑，飞鸟在前面愉快回旋。
惊风：车疾驰引起的急风。毂：车轮中心的圆木，周围与车辐的一端相接。中有圆孔，用以插轴。此"轮毂"指车轮的轴头。
丹霞夹明月，华星出云间。
红霞中升起一轮明月，星花点点闪现在云天。
丹霞：晚霞，呈红色。华星：闪耀着光华的星星。
上天垂光采，五色一何鲜。
高空垂下美丽的光彩，五光十色有多么新鲜！
上天：自天而下。五色：青、赤、黄、白、黑，古以此为正色。此指彩虹的多种颜色。一何：多么。
寿命非松乔，谁能得神仙。
我们不是赤松、子乔，谁的寿命能比上神仙？
松乔：传说中的两位仙人赤松子和王子乔。
遨(áo)游快心意，保己终百年。
这样游玩也舒心快意，说不定保我活上百年。
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赏析
首二句点明行游及游池的时间和地点，写乘车夜游西园的愉悦心情。一个“夜”字，突出了诗人的浓厚游兴，也是后文写景的基点。“逍遥步西园”，又表现了诗人当时轻松愉快的心情，也正因为作此逍遥之游，所以下文所描绘的景物才是那样赏心悦目，令人陶醉。“西园”，是芙蓉池的所在，诗人们经常聚会之处，曹植《公宴》诗：“公子敬爱客，终夜不知疲，清夜游西园，飞盖相追随。”即写他们在这里夜以继日的欢游情景。
中间十句承接上文，写行游所见，扣紧“夜行”与“逍遥”，着力描绘芙蓉池优美动人的夜景。“双渠相溉灌，嘉木绕通川”，总写这里的形势和环境的优雅。接着以“卑枝”二句具体写嘉木：茂密葱茏的树木环渠而生，相互掩映衬托，下者枝叶横生，遮途塞路，上者遮天蔽日，直达云表。其后又以“惊风扶轮毂，飞鸟翔我前”来继续写行游所见和其时愉悦的感觉，一切有生命和无生命的物体似乎都在为诗人的到来而争献殷勤，惊风吹拂，似乎在为诗人扶辇，飞鸟翔跃，又似乎在为诗人引路。优闲自得的心情，跃然纸上。因为是夜游，所以这里没有具体细致地描绘芙蓉池的优美景物，而是通过粗线条的勾勒，运用动静结合的手法，表现了一种优美的意境，显示了芙蓉池无限勃发的生机。后四句则转而写夜空之美，万紫千红的晚霞之中，镶嵌着一轮皎洁的明月，满天晶莹的繁星在云层间时隐时现，闪烁发光，组成了一幅色彩绚丽的画面。在这优雅如画般的景色之中，诗人简直已置于仙境而忘却了自身的存在，不自觉地发出了“上天垂光彩，五色一何鲜”的感慨。此数句运用鲜明的色彩，把芙蓉池的夜景描绘的光怪陆离，五采缤纷，显示了他创作上华丽壮大的一大特色。这和他在《典论·论文》中所强调的“诗赋欲丽”，则正相一致。刘桢《公宴》诗：“辇车飞素盖，从者盈路傍。月出照园中，珍木郁苍苍。清川过石渠，流波为鱼防。”所写景物与此诗相近，但在辞采的运用上要较此逊色得多。
末四句，笔锋一转，写行游的感受。“松”，赤松子，传说中炎帝神农时雨师，后与炎帝少女同成仙。“乔”，王子乔，即周灵王太子晋，传说他好吹笙作凤凰鸣，后道士浮丘公接以上嵩山成仙。曹丕向来不相信神仙方士之事，他的《折杨柳行》中就有“王乔假虚辞，赤松垂空言”的句子，在《典论·论方术》中更通过具体事实，指出神仙方士之不可信。所以在他这里联想起现实世界中并没有人能真正的成为神仙的事实，表示了要在这如画的景色之中，适性游乐，使身心愉悦，以求长寿。“遨游快心意，保己终百年”，是一种平实而又乐观的态度。这一联想又进一步反衬了使诗人沉醉以至流连忘返的芙蓉池景色的优美和游园的无穷乐趣。
在建安时期的游宴诗中，这一首可以说是写得最为出色的。它的一系列特点，如写景成份的增多，对仗句的使用，辞藻的华丽，景象的壮观，都反映了当时诗风的某些重要变化。因而在诗史上，它有特别值得注意之处。诗中用了主要篇幅描绘园林景物，对后来园林诗和山水诗也有影响。
译文
注释
亮躬耕陇(lǒng)亩，好(hào)为《梁父(fǔ)吟》。身长八尺，每自比于管仲、乐(yuè)毅，时人莫之许也。惟博陵崔州平、颍川徐庶元直与亮友善，谓为信然。
隆中：地名，今襄阳城西公里古隆中。对：回答、应对。亮：即诸葛亮，字孔明，徐州琅琊阳都人。躬：亲自。陇亩：田地。好：喜爱。为：唱。《梁父吟》：又作《梁甫吟》，古歌曲名。传说诸葛亮曾经写过一首《梁父吟》歌词。管仲：名夷吾，春秋时齐桓公的国相，帮助桓公建立霸业。乐毅：战国时燕昭王的名将，曾率领燕、赵、韩、魏、楚五国兵攻齐，连陷七十余城。莫之许：就是“莫许之”。莫，没有人。之，代词，指诸葛亮“自比于管仲、乐毅”。许，承认同意。惟：只有。友善：友好，关系好。信然：确实这样。
时先主屯新野。徐庶(shù)见先主，先主器之，谓先主曰：“诸葛孔明者，卧龙也，将军岂愿见之乎？”先主曰：“君与俱来。”庶曰：“此人可就见，不可屈致也。将军宜枉(wǎng)驾顾之。”
先主：先，先帝，主，刘备。屯：驻扎。新野：现河南省新野县。器：器重、重视。谓：对，说，告诉。岂：大概，是否。之：代词，代诸葛亮。与俱来：与（之）俱来，和（他）一起来。俱。一起。就见：意思是到诸葛亮那里去拜访。就，接近、趋向。屈致：委屈（他），召（他上门）来。致，招致、引来。枉驾：屈尊。枉：委屈。驾：车马，借车马指刘备。顾：拜访。由是：因此。
由是先主遂(suì)诣亮，凡三往，乃见。因屏人曰：“汉室倾颓，奸臣窃命，主上蒙尘。孤不度(duó)德量力，欲信大义于天下；而智术浅短，遂用猖蹶(jué)，至于今日。然志犹未已，君谓计将安出？”
遂：于是，就。诣：去，到。这里是拜访的意思。凡：总共。乃见：才见到。因：于是，就。屏：这里是命人退避的意思。汉室倾颓：指汉朝统治崩溃、衰败。奸臣：指董卓、曹操等。窃命：盗用皇帝的政令。蒙尘：蒙受风尘，专指皇帝遭难出奔。东汉的京城本来在洛阳，董卓强迫汉献帝刘协迁都到陕西长安，曹操又强迫他迁都到河南许昌。孤：古代王侯的自称。这里是刘备自称。度德量力：衡量（自己的）德行（能否服人）估计（自己的）力量（能否胜人）。欲信：通“伸”，伸张。想。而：表转折。智术：智谋，才识。用：因此。猖蹶：这里是失败的意思。然：然而。犹：仍，还。已：停止，罢休。谓：认为。计：计策。安：疑问代词，怎么。出：产生。自：从。已来：已，通“以”，表时间。跨：占据。
亮答曰：“自董卓已来，豪杰并起，跨州连郡者不可胜数。曹操比于袁绍，则名微而众寡。然操遂能克绍，以弱为强者，非惟天时，抑亦人谋也。今操已拥百万之众，挟(xié)天子而令诸侯，此诚不可与争锋。孙权据有江东，已历三世，国险而民附，贤能为之用，此可以为援而不可图也。荆州北据汉、沔(miǎn)，利尽南海，东连吴会，西通巴、蜀，此用武之国，而其主不能守，此殆(dài)天所以资将军，将军岂有意乎？益州险塞(sài)，沃野千里，天府之土，高祖因之以成帝业。刘璋暗弱，张鲁在北，民殷国富而不知存恤，智能之士思得明君。将军既帝室之胄，信义著于四海，总揽英雄，思贤如渴，若跨有荆、益，保其岩阻，西和诸戎，南抚夷越，外结好孙权，内修政理；天下有变，则命一上将将荆州之军以向宛、洛，将军身率益州之众出于秦川，百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军者乎？诚如是，则霸业可成，汉室可兴矣。”
不可胜数：数也数不清。胜，尽。比于：同，相比。众寡：人少。意思是兵力薄弱。克：战胜。为：以为，变成。者：的原因。非惟：不仅。抑：而且；亦：也。谋：筹划。今：现 在。挟：挟持，控制。令：号令。诸侯：这里指当时割据一方的军阀。此：这。诚：的确。争锋：争强，争胜。已历：已经经历。国险而民附：地势险要，民众归附。贤能为之用：为：被。可以为援：为：作为。援：外援。图：谋取。据：占据。利：物资。尽：全部取得。连：连接。通：到达。此用武之国：这是用兵之地，国：地方。意思是兵家必争之地。殆：大概。资：资助，给予。所以：用来。岂有意乎：可有意思吗？险塞：险峻的要塞。天府之土：指自然条件优越，物产丰饶，形势险固的地方。高祖：刘邦。因：依靠，凭。刘璋暗弱：刘璋（当时的益州牧）昏庸懦弱。殷：兴旺富裕。而：但是。存恤：爱抚、爱惜。恤：体恤、体谅。胄：后代。刘备是中山靖王刘胜（汉景帝刘启的儿子）的后代，所以称它“帝室之胄”。信义：信用道义。著：闻名。总揽：广泛地罗致。揽，这里有招致的意思。岩阻：险阻，指形势险要的地方。西和诸戎：向西和中国西部各族的和好。南抚夷越：向南安抚中国南部各族。内：对内。修：治理。政理：政治。将荆州之军：将：率领。宛、洛：河南南阳和洛阳这里泛指中原一带。身：亲自。川：平野。箪食壶浆：形容人民群众热情迎接和款待自己所爱戴的军队。诚如是：如果真像这样。
先主曰：“善！”于是与亮情好日密。
日：一天天。
关羽、张飞等不悦，先主解之曰：“孤之有孔明，犹鱼之有水也。愿诸君勿复言。”羽、飞乃止。
悦：高兴。之：代词，代与诸葛亮关系变好这件事。之：主谓之间取消句子的独立性。犹：好像。愿：希望。
参考资料：
译文注释
亮躬耕陇(lǒng)亩，好(hào)为《梁父(fǔ)吟》。身长八尺，每自比于管仲、乐(yuè)毅，时人莫之许也。惟博陵崔州平、颍川徐庶元直与亮友善，谓为信然。
诸葛亮亲自在田地中耕种，喜爱吟唱《梁父吟》，他身高八尺，常常把自己和管仲、乐毅相比，当时人们都不承认这件事。只有博陵的崔州平，颍川（河南禹州）的徐庶与诸葛亮关系甚好，说确实是这样。
隆中：地名，今襄阳城西公里古隆中。对：回答、应对。亮：即诸葛亮，字孔明，徐州琅琊阳都人。躬：亲自。陇亩：田地。好：喜爱。为：唱。《梁父吟》：又作《梁甫吟》，古歌曲名。传说诸葛亮曾经写过一首《梁父吟》歌词。管仲：名夷吾，春秋时齐桓公的国相，帮助桓公建立霸业。乐毅：战国时燕昭王的名将，曾率领燕、赵、韩、魏、楚五国兵攻齐，连陷七十余城。莫之许：就是“莫许之”。莫，没有人。之，代词，指诸葛亮“自比于管仲、乐毅”。许，承认同意。惟：只有。友善：友好，关系好。信然：确实这样。
时先主屯新野。徐庶(shù)见先主，先主器之，谓先主曰：“诸葛孔明者，卧龙也，将军岂愿见之乎？”先主曰：“君与俱来。”庶曰：“此人可就见，不可屈致也。将军宜枉(wǎng)驾顾之。”
适逢先帝刘备驻扎在新野。徐庶拜见刘备，刘备很器重他，徐庶对刘备说：“诸葛孔明这个人，是人间卧伏着的龙啊，将军可愿意见他？”刘备说：“您和他一起来吧。”徐庶说：“这个人只能你去他那里拜访，不可以委屈他，召他上门来，将军你应该屈尊亲自去拜访他”。
先主：先，先帝，主，刘备。屯：驻扎。新野：现河南省新野县。器：器重、重视。谓：对，说，告诉。岂：大概，是否。之：代词，代诸葛亮。与俱来：与（之）俱来，和（他）一起来。俱。一起。就见：意思是到诸葛亮那里去拜访。就，接近、趋向。屈致：委屈（他），召（他上门）来。致，招致、引来。枉驾：屈尊。枉：委屈。驾：车马，借车马指刘备。顾：拜访。由是：因此。
由是先主遂(suì)诣亮，凡三往，乃见。因屏人曰：“汉室倾颓，奸臣窃命，主上蒙尘。孤不度(duó)德量力，欲信大义于天下；而智术浅短，遂用猖蹶(jué)，至于今日。然志犹未已，君谓计将安出？”
因此先帝就去隆中拜访诸葛亮，总共去了三次，才见到诸葛亮。于是刘备叫旁边的人退下，说：“汉室的统治崩溃，奸邪的臣子盗用政令，皇上蒙受风尘遭难出奔。我不能衡量自己的德行能否服人，估计自己的力量能否胜任，想要为天下人伸张大义，然而我才智与谋略短浅，就因此失败，弄到今天这个局面。但是我的志向到现在还没有罢休，您认为该采取怎样的办法呢？”
遂：于是，就。诣：去，到。这里是拜访的意思。凡：总共。乃见：才见到。因：于是，就。屏：这里是命人退避的意思。汉室倾颓：指汉朝统治崩溃、衰败。奸臣：指董卓、曹操等。窃命：盗用皇帝的政令。蒙尘：蒙受风尘，专指皇帝遭难出奔。东汉的京城本来在洛阳，董卓强迫汉献帝刘协迁都到陕西长安，曹操又强迫他迁都到河南许昌。孤：古代王侯的自称。这里是刘备自称。度德量力：衡量（自己的）德行（能否服人）估计（自己的）力量（能否胜人）。欲信：通“伸”，伸张。想。而：表转折。智术：智谋，才识。用：因此。猖蹶：这里是失败的意思。然：然而。犹：仍，还。已：停止，罢休。谓：认为。计：计策。安：疑问代词，怎么。出：产生。自：从。已来：已，通“以”，表时间。跨：占据。
亮答曰：“自董卓已来，豪杰并起，跨州连郡者不可胜数。曹操比于袁绍，则名微而众寡。然操遂能克绍，以弱为强者，非惟天时，抑亦人谋也。今操已拥百万之众，挟(xié)天子而令诸侯，此诚不可与争锋。孙权据有江东，已历三世，国险而民附，贤能为之用，此可以为援而不可图也。荆州北据汉、沔(miǎn)，利尽南海，东连吴会，西通巴、蜀，此用武之国，而其主不能守，此殆(dài)天所以资将军，将军岂有意乎？益州险塞(sài)，沃野千里，天府之土，高祖因之以成帝业。刘璋暗弱，张鲁在北，民殷国富而不知存恤，智能之士思得明君。将军既帝室之胄，信义著于四海，总揽英雄，思贤如渴，若跨有荆、益，保其岩阻，西和诸戎，南抚夷越，外结好孙权，内修政理；天下有变，则命一上将将荆州之军以向宛、洛，将军身率益州之众出于秦川，百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军者乎？诚如是，则霸业可成，汉室可兴矣。”
诸葛亮回答道：“自董卓独掌大权以来，各地豪杰同时起兵，占据州、郡的人数不胜数。曹操与袁绍相比，声望少之又少，然而曹操最终之所以能打败袁绍，凭借弱小的力量战胜强大的原因，不仅依靠的是天时好，而且也是人的谋划得当。现在曹操已拥有百万大军，挟持皇帝来号令诸侯，这确实不能与他争强。孙权占据江东，已经历三世了，地势险要，民众归附，又任用了有才能的人，孙权这方面只可以把他作为外援，但是不可谋取他。荆州北靠汉水、沔水，一直到南海的物资都能得到，东面和吴郡、会稽郡相连，西边和巴郡、蜀郡相通，这是大家都要争夺的地方，但是它的主人却没有能力守住它，这大概是天拿它用来资助将军的，将军你可有占领它的意思呢？益州地势险要，有广阔肥沃的土地，自然条件优越，高祖凭借它建立了帝业。刘璋昏庸懦弱，张鲁在北面占据汉中，那里人民殷实富裕，物产丰富，刘璋却不知道爱惜，有才能的人都渴望得到贤明的君主。将军既是皇室的后代，而且声望很高，闻名天下，广泛地罗致英雄，思慕贤才，如饥似渴，如果能占据荆、益两州，守住险要的地方，和西边的各个民族和好，又安抚南边的少数民族，对外联合孙权，对内革新政治；一旦天下形势发生了变化，就派一员上将率领荆州的军队直指中原一带，将军您亲自率领益州的军队从秦川出击，老百姓谁敢不用竹篮盛着饭食，用壶装着酒来欢迎将军您呢？如果真能这样做，那么称霸的事业就可以成功，汉室天下就可以复兴了。”
不可胜数：数也数不清。胜，尽。比于：同，相比。众寡：人少。意思是兵力薄弱。克：战胜。为：以为，变成。者：的原因。非惟：不仅。抑：而且；亦：也。谋：筹划。今：现 在。挟：挟持，控制。令：号令。诸侯：这里指当时割据一方的军阀。此：这。诚：的确。争锋：争强，争胜。已历：已经经历。国险而民附：地势险要，民众归附。贤能为之用：为：被。可以为援：为：作为。援：外援。图：谋取。据：占据。利：物资。尽：全部取得。连：连接。通：到达。此用武之国：这是用兵之地，国：地方。意思是兵家必争之地。殆：大概。资：资助，给予。所以：用来。岂有意乎：可有意思吗？险塞：险峻的要塞。天府之土：指自然条件优越，物产丰饶，形势险固的地方。高祖：刘邦。因：依靠，凭。刘璋暗弱：刘璋（当时的益州牧）昏庸懦弱。殷：兴旺富裕。而：但是。存恤：爱抚、爱惜。恤：体恤、体谅。胄：后代。刘备是中山靖王刘胜（汉景帝刘启的儿子）的后代，所以称它“帝室之胄”。信义：信用道义。著：闻名。总揽：广泛地罗致。揽，这里有招致的意思。岩阻：险阻，指形势险要的地方。西和诸戎：向西和中国西部各族的和好。南抚夷越：向南安抚中国南部各族。内：对内。修：治理。政理：政治。将荆州之军：将：率领。宛、洛：河南南阳和洛阳这里泛指中原一带。身：亲自。川：平野。箪食壶浆：形容人民群众热情迎接和款待自己所爱戴的军队。诚如是：如果真像这样。
先主曰：“善！”于是与亮情好日密。
刘备说：“好！”从此与诸葛亮的关系一天天亲密起来。
日：一天天。
关羽、张飞等不悦，先主解之曰：“孤之有孔明，犹鱼之有水也。愿诸君勿复言。”羽、飞乃止。
关羽、张飞等人不高兴了，刘备劝解他们说：“我有了孔明，就像鱼得到水一样。希望你们不要再说什么了。”关羽、张飞于是不再说什么了。
悦：高兴。之：代词，代与诸葛亮关系变好这件事。之：主谓之间取消句子的独立性。犹：好像。愿：希望。
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赏析
东汉末年，由于东汉王朝的残酷压榨和自然灾害的猛烈袭击，广大的农民家破人亡，颠沛流离，无以为生，被迫铤而走险。东汉灵帝中平元年(公元184年)，在张角兄弟的领导下，爆发了著名的黄巾起义。起义军用黄巾裹头，呼喊出“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”的口号，义军到处，“所在燔烧官府，劫略聚邑，州郡失据，长吏多逃亡。旬日之间，天下响应，京师震动”。川黄巾起义的浪潮迅速席卷了长江以北的广大地区，沉重地打击了东汉豪强地主的反动统治。面临灭顶之灾的东汉王朝为了维护风雨飘摇的统治，急忙调兵遣将，向农民起义军疯狂反扑;各地的豪强势力也趁此机会招兵买马，加入镇压农民起义军的行列。
经过黄巾起义沉重打击，东汉王朝已经是奄奄一息，名存实亡了。而在镇压黄巾起义的过程中，“豪杰并起，跨州联郡者不可胜数。”各地的军阀势力纷纷拥兵自重，割据一方。经过十多年的火拼厮杀，公孙瓒占据幽州;公孙度占据辽东;袁绍占据冀州、青州、并州;袁术占据扬州;曹操占据兖、豫二州;刘表占据荆州;孙策、孙权占据江东;韩遂、马腾占据凉州;刘焉、刘璋父子占据益州，唯独刘备没有固定的地盘，率领部队辗转四方，先后依附于公孙瓒、曹操、袁绍、刘表等。
建安元年(公元196年)，曹操迎汉献帝到许都，政治上取得了“挟天子以令诸侯”的有利地位。并先后率军消灭了吕布、袁术、袁绍等割据势力，占领了冀、幽、青、并等州，平定了北方，大有一举平定南方，一统华夏的趋势。
诸葛亮出身名门氏族，少时就才华横溢，超群出众。史称其“少有逸群之才，英霸之器，身长八尺，容貌甚伟，时人异焉。’，《三国志·诸葛亮传》记载:“诸葛亮字孔明，琅邪阳都人也。汉司隶校尉诸葛丰后也。父珪，字君贡，汉末为太山郡丞。亮早孤，从父诸葛玄为袁术所署豫章太守，玄将亮及亮弟均之官。会汉朝更选朱皓代玄。玄素与荆州牧刘表有旧，往依之。玄卒，亮躬耕陇亩，好为《梁父吟》。身长八尺，每自比于管仲、乐毅，时人莫之许也。惟博陵崔州平、颍川徐元直与亮友善，谓为信然。”诸葛亮就是在东汉末年的战乱年代出生成长起来的，他亲眼目睹了战乱给百姓造成的家破人亡的痛苦。特别是诸葛亮随同叔父诸葛玄南下过程中，沿途那种“白骨露于野，千里无鸡鸣”的凄凉悲惨景象，更是在年青诸葛亮的心灵上打下了深刻的烙印，同时也为后来诸葛亮立志消除分裂割据，统一天下奠定了思想基础。公元197年诸葛玄病逝，年方十七岁的诸葛亮就开始了独立生活， “躬耕陇亩”于南阳中，诸葛亮度过了十个寒暑春秋。
诸葛亮高卧隆中，“躬耕陇亩”的十年，过的也并非是与那种世隔绝的世外桃源生活。在隆中，诸葛亮认真研读史籍，总结历代兴亡的经验教训；密切注意当时的政治形势，冷静地观察与分析各个政治集团实力的消长和斗争的成败。并且经常与当地及因避战祸而流亡到荆州的名士司马徽、徐庶、石广元、孟公威等人纵论时局变换，交换政见，畅谈未来。
他最佩服春秋时期齐国的名相管仲和战国时期燕国的名将乐毅，并“每自比于管仲、乐毅”，立志要像管仲、乐毅那样，干一番有益于天下统一的事业。为此，诸葛亮高卧隆中，静观天下风云变幻，等待时机，期遇明主，以实现自己的政治理想和宏伟抱负。
怎样才能够实现自己的鸿鹄之志呢?综观其时军阀混战的结果，到赤壁战前，只剩下了曹操、孙权、刘备、刘表、刘璋、公孙度、韩遂、马腾等人。那么，为什么诸葛亮不投靠已经平定了北方，并“挟天子以令诸侯”的曹操，或是已“据有江东，已历三世”的孙权，而要为四处奔走，无固定的地盘的刘备出谋划策呢?笔者认为主要有以下几个原因：
1．虽然曹操实力最强，政治上取得了“挟天子以令诸侯”的有利地位。并先后率军消灭了吕布、袁术、袁绍等割据势力，占领了冀、幽、青、并等州，平定了北方，大有一举平定南方，一统华夏的趋势。但诸葛亮深知，曹操的手下有荀彧、郭嘉等一批贤才谋士，如投其帐下，难以其施展才能。同时东汉王朝虽已名存实亡，但在汉末士人中仍有较大的影响。在许多汉末士人的眼中，曹操名为汉臣相实为汉贼。道不同不相为谋，诸葛亮自然不肯为其出谋划策。
2．孙权虽据有江东之地已历三世，但其缺乏统一天下的雄心，而诸葛亮志在结束分裂割据，完成统一大业。况且孙权承继父兄基业，属下早已有张昭、周瑜等一批元老重臣。诸葛亮深知如到孙权之处，同样难以施展其盖世之才。因此，在张昭荐亮于孙权时，诸葛亮不肯留下，人问其故，诸葛亮曰“孙将军可谓人主，然观其度，能贤亮而不能尽亮，吾是以不留。”
3．刘备在当时虽无立足之地而依附于荆州刘表，但自起兵以来，虽屡经挫败，壮心不已，为时人所敬重。就连曹操也认为： “今天下英雄，唯使君(刘备)与操耳。”诸葛亮审时度势，认为刘备可以夺取荆州、益州作为立国之基，效法高祖刘邦，成就帝业。同时刘备身边一直缺乏真正的谋略之士，诸葛亮认为自己辅佐刘备，可以充分发挥自己的才干，实现其抱负。因此，当刘备三顾茅庐时，诸葛亮欣然应允出山辅佐刘备。《隆中对》踌躇满志，定天下三分和北伐战略 东汉建安十二年(207年)，诸葛亮的好友徐庶向刘备推荐了诸葛亮。而此时刘备正依附于荆州牧刘表门下，尽管刘表以宗室之谊对刘备待以上宾之礼，让刘备所部屯兵新野(今河南新野)。但刘备作为一代枭雄并不甘心寄人篱下，急切地盼望壮大实力，以求能实现其逐鹿中原的大志。刘备对诸葛亮其人是早有所闻，据《襄阳记》载：“刘备访世事于司马德操。德操曰：‘儒生俗士，岂识时务?识时务者在乎俊杰。此间自有伏龙、凤雏。’”，因此，当徐庶力荐诸葛亮时说到：“诸葛孔明者，卧龙也。将军岂愿见之乎?”四十七岁的刘备便迫不及待地冒着隆冬的严寒和大雪，三往隆中，向年方二十七岁的诸葛亮请教统一天下的大计。在《三国演义》中，罗贯中将“三顾茅庐”描述成了一段十分精彩的故事。诸葛亮认为刘备是与他志同道合，可以信赖的明主，便把自己对当时社会形势的观察与分析和盘托出，并且针对刘备集团的处境，向刘备提出了一套完整的三分天下，建基立国和北伐中原的战略方针，这便是著名的《隆中对》。攻刘璋，诸葛亮与张飞、赵云等将兵溯流定白帝、江州、江阳诸地。 建安十九年
《三国志·蜀志·诸葛亮传》中对历史的再现：
诸葛亮字孔明，琅邪阳都人也。汉司隶校尉诸葛丰后也。父圭，字君贡，汉末为太山都丞。亮早孤，从父玄为袁术所署豫章太守，玄将亮及亮弟均之官。会汉朝更选朱皓代玄。玄素与荆州牧刘表有旧，往依之。玄卒，亮躬耕陇亩，好为《梁父吟》。身高八尺，每自比于管仲、乐毅，时人莫之许也。惟博陵崔州平、颍川徐庶元直与亮友善，谓为信然。
时先主屯新野。徐庶见先主，先主器之，谓先主曰：“诸葛孔明者，卧龙也，将军岂愿见之乎？”先主曰：“君与俱来。”庶曰：“此人可就见，不可屈致也。将军宜枉驾顾之。”由是先主遂诣亮，凡三往，乃见。因屏人日：“汉室倾颓，奸臣窃命，主上蒙尘。孤不度德量力，欲信大义于天大，而智太短浅，遂用猖獗，至于今日。然志犹未已，君谓计将安出？”亮答曰：“自董卓已来，豪杰并起，跨州连郡者不可胜数。曹操比于袁绍，则名微而众寡，然操遂能克绍，以弱为强者，非惟天时，抑亦人谋也。今操已拥百万之众，挟天子而令诸侯，此诚不可与争锋。孙权据有江东，已历三世，国险而民附，贤能为之用，此可以为援而不可图也。荆州北据汉、沔，利尽南海，东连吴会，西通巴、蜀，此用武之国，而其主不能守，此殆天所以资将军，将军岂有意乎？益州险塞，沃野千里，天府之土，高祖因之以成帝业。刘璋暗弱，张鲁在北，民殷国富而不知存恤，智能之士思得明君。将军既帝室之胄，信义著于四海，总揽英雄，思贤如渴，若跨有荆、益，保其岩阻，西和诸戎，南抚夷越，外结好孙权，内修政理；天下有变，则命一上将将荆州之军以向宛、洛，将军身率益州之众出于秦川，百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军者乎？诚如是，则霸业可成，汉室可兴矣。”先主曰：“善！”于是与亮情好日密。关羽、张飞等不悦，先主解之曰：“孤之有孔明，犹鱼之有水也。愿诸君勿复言。”羽、飞乃止。
《隆中对》曰：“自董卓以来，豪杰并起，跨州连郡者不可胜数。曹操比于袁绍，则名微而众寡，然操遂能克绍，以弱为强者，非惟天时，抑亦人谋也。今操已拥百万之众，挟天子而令诸侯，此诚不可与争锋。孙权据有江东，已历三世，国险而民附，贤能为之用，此可以为援而不可图也。荆州北据汉、沔，利尽南海，东联吴会，西通巴、蜀，此用武之国，而其主不能守，此殆天所以资将军，将军岂有意乎?益州险塞，沃野千里，天府之土，高祖是因之以成帝业。刘璋暗弱，张鲁在北，民殷国富而不知存恤，智能之士思得明君。将军既帝室之胄，信义着于四海，总揽英雄，思贤如渴，若跨有荆、益，保其岩阻，西和诸戎，南抚夷越，外结好孙权，内修政理；天下有变，则命一上将将荆州之军以向宛、洛，将军身率益州之众出于秦川，百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军者乎?诚如是，则霸业可成，汉室可兴矣。”
从《隆中对》中我们可以看出，《隆中对》是诸葛亮对当时政局的看法，并且针对刘备集团无根据地的处境提出的具有远见卓识的战略方针。概括起来，诸葛亮《隆中对》的内容主要有以下四个方面：
1．当时的形势是“今操已拥百万之众，挟天子而令诸侯，此诚不可与争锋。孙权据有江东，已历三世，国险而民附，贤能为之用，此可以为援而不可图也。”而荆州和益州乃用武之地，应利用荆州刘表、益州刘璋不能守成的机会， “若跨有荆、益，”取代割据荆、益的刘表、刘璋，建立起可靠的根据地，与曹操、孙权三分天下。
2．在夺取荆州和益州的同时，利用“帝室之胄，信义著于四海，”的声望，招揽人才，“内修政理”，逐步增强政治、经济和军事实力。
3．在益州要妥善处理好与西南地区少数民族的关系，“西和诸戎，南抚夷越，”解除以后北伐时的后顾之忧。
4．在荆州要“外结好孙权，”与孙权建立抗击曹操的联盟。待“天下有变，”再分兵两路，“命一上将将荆州之军以向宛、洛，将军身率益州之众出于秦川，”如果这样的话，刘备“则霸业可成，汉室可兴矣。”综观后来的历史进程，诸葛亮在《隆中对》中对当时形势的分析，基本上是符合客观实际的，为刘备集团制定的战略决策，大体上也是行之有效的。
诸葛亮认为霸业可成,兴复汉室应该采取哪些策略?
1.取代割据荆、益的刘表、刘璋，建立起可靠的根据地，与曹操、孙权三分天下；
2.在夺取荆州和益州的同时，利用帝室之胄的声望，招揽人才，内修政理，逐步增强政治、经济和军事实力。在外交上妥善处理好与西南地区少数民族的关系，并与孙权建立抗击曹操的联盟；
3．待天下有变，再分兵两路，命一上将率领荆州之军攻击宛城、洛阳，刘备亲自率领益州的军队攻打秦川。